La operación permitió a la principal empresa de transmisión eléctrica del país recaudar UF 6 millones, a una tasa de colocación de UF + 3,5%, reflejando alto el interés de los inversionistas por los instrumentos de la compañía.
Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, concretó una colocación de bonos en el mercado local por UF 6 millones, equivalentes a cerca de US$250 millones, a 25 años bullet, recursos que serán destinados al financiamiento de inversiones y otros fines generales de la compañía.
La operación se realizó mediante una subasta de bonos correspondientes a la serie AD, con la participación de Santander y Banchile en la gestión de la colocación, quienes comentaron sobre la exitosa colocación que tuvo una demanda de cerca de UF 14 millones.
La emisión alcanzó una tasa de colocación promedio de UF + 3,5%, lo que representó una reducción de 35 puntos base respecto de la tasa inicialmente inscrita. Este resultado refleja la gran demanda de los inversionistas por los instrumentos de Transelec, que cuentan con clasificaciones de riesgo AA+ por parte de Feller Rate y Humphreys, y AA por Fitch.
Los bonos contemplan el pago de intereses durante su vigencia y el pago del capital al vencimiento, establecido para el año 2051. Asimismo, la compañía cuenta con la opción de realizar un prepago anticipado a partir de 2029, de acuerdo con las condiciones y mecanismos de compensación establecidos para la emisión.
Solidez financiera y capacidad de inversión
“La colocación se enmarca en la estrategia de financiamiento de Transelec para respaldar el desarrollo de sus inversiones y muestra confianza del mercado. En los últimos doce meses a junio de 2026, la compañía registró ingresos por $508 mil millones y un EBITDA de $430 mil millones, junto al desarrollo de importantes proyectos de inversión en transmisión y baterías”, comentó Arturo Le Blanc, gerente general de la compañía.
Con más de 10.700 kilómetros de líneas de transmisión y 80 subestaciones entre Arica y Chiloé, Transelec opera infraestructura estratégica para el abastecimiento eléctrico del país. Durante 2025, sus instalaciones permitieron conectar por primera vez 364 MW de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo a la integración de nuevas fuentes de generación y al avance de la transición energética.
A través de esta operación, Transelec continúa diversificando sus fuentes de financiamiento y fortaleciendo su capacidad para desarrollar las inversiones necesarias para el crecimiento y la continuidad del sistema de transmisión eléctrica del país.